نرم افزار اطلاعات پايه - شخص
مالي / اطلاعات پايه / شخص
نمايش ليست
براي نمايش ليست اشخاص (حقيقي،حقوقي): 1-سيستم ها 2-اطلاعات پايه 3-طرف حساب 4-شخص را كليك كنيد، ليست اشخاص به شما نمايش داده مي شود
اسامي مشابه
بر روي هر قلم از ليست كه قرار بگيريد ليست اسامي مشابه در تب اسامي مشابه در اقلام نمايش داده مي شود
نقش
بر روي هر شخص كه قرار بگيريد، در تب نقش ليست نقش هايي كه آن شخص دارد، نمايش داده مي شود
نقش خارج از سازمان
بر روي هر شخص كه قرار بگيريد، در تب نقش خارج از سازمان ليست نقش هايي كه آن شخص دارد، نمايش داده مي شود، نقش هاي خارج از سازمان مانند تامين كننده و مشتري است، زمانيكه يك مشتري تعريف مي كنيد به صورت خودكار نقش مشتري را مي گيرد
تلفن
بر روي هر شخص كه قرار بگيريد، در تب تلفن ليست تلفن هايي كه آن شخص دارد، نمايش داده مي شود، در شخص تلفن اصلي وجود دارد ممكن است يك شخص بيش از يك تلفن داشته باشد، ساير تلفن هاي ايشان شامل تلفن دفتر فروش، كارخانه و ... در اين بخش نمايش داده مي شود
آدرس
بر روي هر شخص كه قرار بگيريد، در تب آدرس ليست آدرس هايي كه آن شخص دارد، نمايش داده مي شود، در شخص آدرس اصلي وجود دارد ممكن است يك شخص بيش از يك آدرس داشته باشد، ساير آدرس هاي ايشان شامل كارخانه، محل ارسال مرسوله و ... در اين بخش تعريف مي شود و قابل مشاهده است
کارکنان
در اشخاص حقوقي مي توان اطلاعات كاركنان هر شخص حقوقي را در تب كاركنان ديد و اضافه كرد، مثلا مدير عامل، مديرفروش، مديرمالي و ... تا ارتباط با ايشان ساده تر باشد
بخشبندي
اشخاص حقيق و حقوقي قابل تگ گذاري هستند، مثلا اينكه يك شخص در چه صنعتي كار مي كند، در آن صنعت چه رتبه اي دارد و بر اساس اين بخشبندي ها فعاليت بازاريابي انجام داد
تعريف شخص جديد
با كليك بر روي دكمه جديد صفحه ثبت شخص جديد باز مي شود، نوع شخص (حقيقي يا انواع اشخاص حقوقي)، نام و نام خانوادگي براي اشخاص حقيقي، نام شركت براي اشخاص حقوقي، تلفن، ايميل، كد ملي، شماره اقتصادي، كدپستي، آدرس، موبايل، فكس و ساير اطلاعاتي كه داريد را وارد كنيد و ثبت كنيد
اسامي مشابه
در زمان تعريف شخص جديد به جهت جلوگيري از تعريف اشخاص تكراري در اقلام تب اسامي مشابه را انتخاب كنيد، در اين تب اسامي اشخاص مشابه نمايش داده مي شود تا در صورتيكه قبلا اين شخص تعريف شده است، از تعريف مجدد آن خودداري كنيد
نقش
براي شخص تعريف شده كه از كاركنانتان هستند، مي توانيد نقش تعيين كنيد، با تعريف نقش كاربري ايشان تعريف مي شود و دسترسي ها بر اساس نقش تخصيص مي يابد
تلفن
در صورتيكه يك شخص بيش از يك شماره تلفن دارد در تب تلفن تمامي تلفن هاي ايشان را تعريف كنيد
آدرس
در صورتيكه يك شخص بيش از يك شماره آدرس دارد در تب آدرس تمامي آدرس هاي ايشان را تعريف كنيد
جستجو شخص
با استفاده از دكمه جستجو در بالاي فرم شخص را جستجو كنيد و بيابيد
ويرايش
بعد از يافتن شخص با دابل كليل يا دكمه ويرايش مي تواند اطلاعات را ويرايش كرده و ثبت كنيد
ويرايش اقلام
با روش ويرايش شخص، هر يك از اقلام را مي توانيد ويرايش كنيد